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前5月基金收益一覽!最牛者賺56%,40%以上的僅1成

時間:2019-06-03 15:26:24 來源:今牛財經綜合

5月31日,隨著A股收報2898點,前五月行情收官,公募基金各項排名也正式出爐。

雖然A股從4月下旬震蕩調整了一個多月,但一季度行情火熱,這也給公募基金帶來了不錯的收益。從前5個月的收益數據看,只有個別基金虧損。剔除收益異常者,今年以來收益最高的有56.68%!

不過,受市場波動影響,股混類基金業績也出現了較大的分化。今年以來上證綜指上漲16%,深證成指上漲23%,創業板指上漲18%。股票型基金前5個月的平均收益18.23%,和股指的上漲幅度相當。近6成的股混基金的收益集中在0%-20%的區間,能達到30%以上的基金比例只有5%左右,相對較少。

其他類別上,債券基金中可轉債基金收益更佳。QDII基金中,原油主題基金領跑。

股混基金業績分化,僅1成多基金收益超40%

對于常年高倉位的公募基金來說,為了年度排名之戰,它們通常可以在有行情的幾個月時間迅速完成一年的收益積累。某種程度上,是否抓住今年一季度的行情,很大程度上會影響全年的排名。

剔除2019年成立的基金以及分級基金、封閉式基金和保本基金,據Choice數據顯示,900多只股票型基金今年以來平均回報18.23%,近3000只混合型基金平均回報16.71%,債券類2.65%,QDII類7.59%。

前5月不同類別基金平均收益:

基金類別 數量 前5月平均回報(%)

數據來源:choice

數據區間:2019/1/1-2019/5/31

引人注目的是,有個別基金遠遠超過了平均回報,收益高達50%以上,表現亮眼。比如王翔管理的銀華農業產業股票發起式前5月回報56.68%,收益率最高,混合型基金中陳立管理的金鷹主題優勢收益率54.13%,奪得混合類近中德冠軍。把股票型基金和混合型基金綜合在一起看,收益率50%以上的還有楊琨管理的諾安新經濟股票、曲揚管理的前海開源中國稀缺資產混合A、肖肖管理的寶盈新銳混合,它們前5個月分別取得53.38%、52.55%、50.48%的收益率。(詳情數據,請看下圖)

上述基金實現了優秀的業績,主要與重倉行業的突出表現不無關系。從下圖中排名靠前的基金看,以農業和消費類基金取得了不錯的表現。從行業主題來看,農業指數在前5個月實現了大幅上漲,以70.51%的漲幅位列主題行業首位,酒類指數上漲了55.77%。

前5月股票型基金收益靠前者:

數據來源:choice

數據區間:2019/1/1-2019/5/31

注:A、C份額僅保留A類份額

前5月混合型基金收益靠前者:

數據來源:choice

數據區間:2019/1/1-2019/5/31

注:A、C份額僅保留A類份額

不過,值得注意的是,收益率50%以上的基金僅是少數,還不到10只。從下圖中,我們可以看到,全部股混基金中,收益率超過40%的數量比例也才1.45%。收益率在30-40%區間的產品占比3.9%,高收益的可以說相當少。大部分基金收益率在10%-20%之間,這部分基金占比38.75%。其次占比較大的是收益率分布在0-10%之間的,有32.17%。

前5月股混金收益分布:

數據來源:choice

數據區間:2019/1/1-2019/5/31

當然混得差的基金也很少。不過能在上漲的市場中逆勢而跌也是很“不容易了”。

前5月全部股混基金中收益墊底者:

數據來源:choice

數據區間:2019/1/1-2019/5/31

注:A、C份額僅保留A類份額

可轉債基領漲,原油主題QDII殺出重圍

債券型基金中,領漲的主要是可轉債類基金。

由于股市一度走強,股債蹺蹺板效應顯現,債牛風光不在。利率債持續了震蕩態勢,信用債分化在加劇,而可轉債因為具有“股債雙性、可攻可守”的特性在年初股市上漲時迎來一波行情,積累了不錯收益。

比如博時轉債增強債券A、華安可轉債債券A和匯添富可轉換債券A前5個月分別取得17.86%、17.18%、15.29%的收益,幾乎趕上股指漲幅了。

需要提醒的,自從4月下旬A股進入震蕩調整期以來,可轉債市場也難免受到牽連,多只可轉債基金在5月出現了破發。

前5月債券型基金收益靠前者

數據來源:choice

數據區間:2019/1/1-2019/5/31

注:A、C份額僅保留A類份額

QDII基金中,南方原油以21.23%的業績傲視群雄,奪得前五個月QDII基金冠軍,緊隨其后的是易方達原油A,收益21.07%。在QDII領漲的基金中,前8名都是原油類主題QDII。

去年四季度原油價格大幅下跌,相關原油QDII基金“黯然收官”。2019年開年之后,國際原油又迎來一波大漲行情,帶動原油類QDII基金漲勢喜人。不過需要提醒的是,原油市場大起大落,在配置上需謹慎。

前5月QDII基金收益靠前者:

數據來源:choice

數據區間:2019/1/1-2019/5/31

注:A、C份額僅保留A類份額

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